AdvisorEngine CRM
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AdvisorEngine CRM Einführung
Was ist das AdvisorEngine CRM?
AdvisorEngine CRM wurde von Beratern für Berater entwickelt. Seit 2000 von Vermögensverwaltern vertraut, versteht es das Geschäft von Grund auf und bietet spezifische Workflow-Automatisierung und außergewöhnlichen Kundenservice. AdvisorEngine CRM verfügt über tiefe Integrationen mit vielen Verwahrstellen sowie wichtigen Portfolioverwaltungs-, Reporting- und Back-Office-Lösungen, um die Produktivität der Berater zu steigern und eine zentrale Benutzererfahrung zu schaffen. Unser Team ist stets bereit, alle Supportebenen zu unterstützen, von allgemeinen „Wie mache ich“-Anleitungen bis hin zu tiefgehenden technischen Fragen per E-Mail, Telefon oder mit Bildschirmfreigabe. Monat für Monat erzielt unser technisches Support-Team eine Zustimmungsrate von 98 % – die Nutzer lieben unsere Support-Experten.
Wie verwenden AdvisorEngine CRM?
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Warum wählen AdvisorEngine CRM?
Sie sollten dies wählen, wenn Sie ein Berater sind, der ein CRM sucht, das Ihren Arbeitsablauf wirklich versteht und sich tief mit Verwahrstellen und Back-Office-Tools integriert. Es wurde von Beratern für Berater entwickelt und macht Ihr Leben mit Automatisierung und erstklassigem Support, der sich wirklich kümmert, einfacher.
AdvisorEngine CRM Funktionen
Funktionen
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Preise
AdvisorEngine CRM
Preis pro Benutzer/Monat. Jährlich abgerechnet. ✔ Kostenlose Schulung ✔ Branchenweit bester technischer Support ✔ 98 % Kundenzufriedenheitsbewertung
- ✓ Bauen Sie Ihr Geschäft auf einer starken Grundlage mit modernster Technologie, modernen Bereitstellungsstrategien und der Fähigkeit, unbegrenzt Daten sicher ohne zusätzliche Kosten zu speichern
- ✓ Erfassen Sie wichtige demografische und finanzielle Kundendaten an einem Ort
- ✓ Verwalten Sie den Workflow, um sicherzustellen, dass Aufgaben kommuniziert und erledigt werden
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