Holistiplan
Holistiplan ist eine preisgekrönte Steuerplanungssoftwarelösung für Berater, die entwickelt wurde, um den Prozess der Überprüfung von Steuererklärungen systematisch zu gestalten und zu automatisieren, um potenzielle Planungschancen zu entdecken. Die Software von Holistiplan wurde von den Mitbegründern Roger Pine, CFA®, CFP®, und Kevin Lozer, CFP® entwickelt, um zwei historisch konkurrierende Ziele im Finanzdienstleistungsbereich zu erreichen: den Finanzplanungsprozess für Berater zu optimieren und gleichzeitig für jeden Kunden zu verbessern. Erfahren Sie mehr unter holistiplan.com.
Holistiplan Einführung
Was ist das Holistiplan?
Holistiplan ist eine preisgekrönte Steuerplanungssoftware, die die Art und Weise verändert, wie Finanzberater Steuern für ihre Kunden analysieren und planen. Mit fortschrittlicher OCR-Technologie liest und verarbeitet Holistiplan Steuererklärungen schnell und erstellt maßgeschneiderte, gebrandete Berichte, die wichtige Steuerplanungschancen aufdecken. Dieser effiziente Ansatz ermöglicht es Beratern, umfassende Steuerstrategien mit größerer Genauigkeit und Leichtigkeit bereitzustellen. Neben der Steuerplanung verfügt Holistiplan über ein innovatives Versicherungsrisikomanagement-Tool, das Beratern hilft, die Haus-, Auto- und Haftpflichtversicherung ihrer Kunden zu bewerten. Dieses Tool beinhaltet Funktionen wie einen sofortigen Kostenschätzer für den Wiederaufbau von Häusern und identifiziert potenzielle Deckungslücken, um Berater bei der Bereitstellung umfassender Finanzberatung über Steuern hinaus zu unterstützen. Holistiplan automatisiert den Steuerprüfungsprozess, sodass Berater sich auf den Aufbau stärkerer Kundenbeziehungen und die Entwicklung strategischer Pläne konzentrieren können. Indem komplexe Finanzdaten in klare, umsetzbare Erkenntnisse verwandelt werden, verbessert Holistiplan die Kundenbindung und befähigt Kunden, fundierte Entscheidungen zu treffen. Mit einer Vielzahl von Funktionen, die verborgene Chancen aufdecken und ganzheitliche Finanzplanung unterstützen, ermöglicht Holistiplan Beratern, außergewöhnlichen Wert zu liefern und sich in einem wettbewerbsintensiven Markt zu differenzieren.
Wie verwenden Holistiplan?
Nutzungsanweisungen nicht verfügbar.
Warum wählen Holistiplan?
Wenn Sie dies wählen, erhalten Sie ein Steuerplanungstool, das Berater wirklich versteht. Es beschleunigt die Überprüfung von Steuererklärungen mit intelligenter Technik und hilft, Planungschancen zu erkennen, die Sie sonst verpassen könnten. Außerdem bietet es coole Extras wie Versicherungsrisikoprüfungen, was es zu einer Komplettlösung für klügere Finanzberatung macht.
Holistiplan Funktionen
Funktionen
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Preise
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