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Jump ist ein KI-Meeting-Assistent, der exklusiv für Finanzberater entwickelt wurde. Er verwandelt Gespräche in Aufgaben, Notizen und Compliance-Dokumente mit sicherer KI. Jump integriert sich tief in CRMs wie Salesforce, Redtail und Wealthbox und reduziert den Verwaltungsaufwand bei Meetings um 90 %. Es bietet anpassbare Meeting-Notizen, Ein-Klick-CRM-Updates, Vorbereitungsübersichten vor Meetings, Follow-up-E-Mails und intelligente, synchronisierbare Aufgaben. Jump verfügt außerdem über eine mobile App zur Erfassung von persönlichen Meetings und ermöglicht Nutzern, Fragen zu vergangenen Meetings zu stellen.
Verbinden Sie Jump mit Ihrer Meeting-Software (Zoom, Teams oder Google Meet). Ein „Notiznehmer“-Teilnehmer nimmt am Meeting teil, mit vollständiger Offenlegung gegenüber den Kunden. Jump erfasst und transkribiert das Meeting, erstellt Notizen, Aufgaben und Compliance-Dokumente. Diese können vor der Synchronisierung mit Ihrem CRM überprüft und bearbeitet werden.
Sie sollten Jump AI wählen, wenn Sie Finanzberater sind und den Verwaltungsaufwand reduzieren möchten. Es verwandelt Meetings automatisch in Notizen, Aufgaben und Compliance-Dokumente, synchronisiert sich mit Ihrem CRM und bereitet Sie sogar vor Meetings vor, sodass Sie sich auf Kunden statt auf Papierkram konzentrieren können.
pro Vollsitzplatz/Monat
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