SmartOffice

Was ist das SmartOffice?

Leistungsstarkes Praxismanagement für Agenten und Berater SmartOffice ist die einzige Cloud-CRM-Lösung, die Versicherungsagenten und Finanzberatern hilft, unvergleichlichen Kundenservice zu bieten, vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen und mehr Umsatz zu generieren. Unsere robuste, modulare Plattform erfüllt die unmittelbaren Bedürfnisse Ihrer Praxis und bietet Ihnen die Flexibilität, Funktionen hinzuzufügen, wenn Ihr Geschäft wächst. Kernfunktionen • SmartOffice Anywhere ermöglicht den Zugriff auf Ihre Daten jederzeit und überall mit jedem Smartphone oder Tablet. • Kundenverfolgung hilft Ihnen, persönliche und Haushaltsdaten Ihrer Kunden zu verwalten, Korrespondenz zu senden, eine Historie aller Interaktionen zu führen und diese Daten auf all Ihren Geräten zu synchronisieren. • Kalenderverwaltung bietet leistungsstarke Verfolgung abgeschlossener Aktivitäten und unerledigter Aufgaben/Projekte, Kalendersynchronisation auf all Ihren Geräten und einfache Terminplanung über Calendly. • Dynamische Berichte liefern wichtige Geschäftsinformationen mit Dashboards, die alles von Verkäufen und Umsatz bis zu Kunden-Geburtstagen und Policenerneuerungsdaten abdecken. • Dokumentenspeicherung ermöglicht das Hochladen wichtiger Dokumente und den Zugriff darauf von jedem Gerät. Unterstützung für externe Dienste wie Docupace und PaperClip ist enthalten. • Formularausfüllung hilft Ihnen, Formulare schnell auszufüllen, indem SmartOffice-Daten an Apps wie Docupace und Laser App übermittelt werden. • Microsoft Office/365-Integration ermöglicht das Posten von E-Mails an SmartOffice aus Outlook, das Ausführen von SmartOffice-Berichten aus Excel, das Posten von OneNote-Notizen an SmartOffice und das Senden von SmartOffice-Korrespondenz aus Word. Cybersicherheit • Datensicherheit schützt Sie vor Cyberangriffen und hilft Ihnen, Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Verschlüsselung, Multi-Faktor-Authentifizierung und Backups sind enthalten. Die Sicherheitskontrollen von Zinnia wurden durch ein unabhängiges SOC 2 Typ 2 Audit verifiziert. • SmartOffice Secure ist ein optionaler Dienst, der die Geräte Ihrer Nutzer vor Cyberangriffen schützt und die bereits robusten Sicherheitsfunktionen von SmartOffice verbessert. Vertrieb & Marketing • Lead- und Opportunity-Tracking hilft Ihnen, Leads in Ihrer Firma zu sammeln und zu verteilen und standardisierte Verkaufsprozesse zu erstellen, die Produktivität steigern und Best Practices durchsetzen. • E-Mail-Marketing hilft Ihnen, überzeugende Marketingkampagnen zu erstellen, die neue Geschäfte bringen. Übertragen Sie SmartOffice-Kontaktdaten einfach in Apps wie Constant Contact, FMeX, FMG Suite und MarketingPro. Investitionen • Investment-Tracking hilft Ihnen, Kundenkonten zu verwalten und Positionen mit Daten von Anbietern wie Albridge, Aqumulate, Broadridge/Investigo, Charles Schwab, DAZL, DST, E*TRADE, Fidelity, LPL, Pershing, Raymond James, Rydex, Securities America, SEI, Sterne Agee, TD Ameritrade und Walnut Street Securities aktuell zu halten. • Finanzplanung und Analyse ermöglicht den Export von Konten und Positionen zu beliebten Planungs- und Bewertungs-Apps wie eMoney, MoneyGuidePro und Riskalyze. Versicherung • Einzel- und Gruppenpolicen-/offene Fallverfolgung umfasst laufende und offene Lebens-, Invaliditäts-, Kranken-, LTC-, Renten-, Gruppen-, Auto-, Hausbesitzer-, Haftpflicht- und andere Policentypen. Verwalten Sie alles von der Zeichnung bis zum Policenservice und erhalten Sie automatische Statusaktualisierungen über die DTCC oder direkt von großen Versicherern. • Provisionsverfolgung hilft Ihnen, erwartete Provisionen zu berechnen und Prognosen mit tatsächlichen Zahlungen der Versicherer abzugleichen. Compliance & Berichterstattung • Automatisierte Archivierung von Kommunikation, Notizen und anderen Interaktionen zwischen Ihrem Personal und Kunden hilft nicht nur, exzellenten Kundenservice zu bieten – sie erstellt auch eine vollständige Prüfspur. Und das funktioniert unabhängig von den Geräten, die Ihre Mitarbeiter verwenden. • Audit-Berichte bieten die Werkzeuge, die Sie benötigen, um schnell Notizen, Dokumente und Korrespondenz zu extrahieren und in einem Bericht zusammenzustellen, der für Compliance-Beauftragte und Prüfer bereit ist. • Vorlagenverwaltung gibt der Zentrale Kontrolle über die Vorlagen, die ihre Berater für Kundenansprache, Marketing und andere Aktivitäten verwenden. • Produktions-Dashboard bietet eine konsolidierte Ansicht der Produktionszahlen für einzelne Berater, Niederlassungen oder Organisationen in einem klaren, leicht verständlichen Format. Automatisierung & Integrationen • Standardisieren und automatisieren Sie Verkaufsprozesse, Antrags-/Neugeschäfts-Workflows und andere kritische Aktivitäten, um Ihre Abläufe schneller und weniger fehleranfällig zu machen. • Datenrepository-Funktionen ermöglichen die zentrale Speicherung Ihrer kritischen Daten an einem sicheren Ort und bieten Zugriff auf Ihre anderen Anwendungen über unser Integrations-Hub. • Datenfeeds von Anbietern von Versicherungs- und Investmentdaten halten Ihre Daten automatisch aktuell und eliminieren zeitaufwändige manuelle Updates. Branchenerfahrung • Expertenberatungsdienste von unserem Team erfahrener Branchenveteranen helfen Ihnen, die Lösung zu finden, die am besten zu Ihren Geschäftsanforderungen passt. Im Gegensatz zu Wettbewerbern, die überteuerte, Einheitsprodukte anbieten, entwickelt Zinnia seit Jahrzehnten maßgeschneiderte, kosteneffiziente Systeme für Agenturen und Broker-Dealer.