Fasttrackr AI
Asistente ejecutivo de IA para asesores financieros, automatizando flujos de trabajo y gestionando interacciones con clientes.
Please wait while we load the page
FastTrackr AI es un asistente ejecutivo de IA diseñado para asesores financieros. Automatiza flujos de trabajo, gestiona reuniones, maneja planificación de clientes, tareas y correos electrónicos, permitiendo a los asesores enfocarse en fortalecer relaciones y expandir su negocio. Está diseñado para RIAs y asesores financieros, ofreciendo IA segura para extraer y agregar información de documentos de clientes, enriquecer análisis financieros, crear notas de preparación para reuniones, convertir conversaciones en resúmenes y tareas, y redactar correos personalizados. Se integra con sistemas CRM, correo electrónico y calendarios.
Los asesores financieros pueden usar FastTrackr AI para automatizar tareas como procesamiento de documentos, resumen de reuniones, gestión de tareas y comunicación con clientes. Al integrarlo con sus sistemas CRM, correo y calendario existentes, pueden optimizar sus flujos de trabajo y enfocarse en construir relaciones con clientes.
Debes elegir Fasttrackr AI si eres un asesor financiero que busca ahorrar tiempo y automatizar su flujo de trabajo. Maneja reuniones, documentos de clientes, correos electrónicos y más, para que puedas enfocarte en lo que realmente importa: construir relaciones con los clientes.
Información de precios no disponible
Generador de ideas de regalos impulsado por IA basado en características del destinatario y ocasión.