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FastTrackr AI es un asistente ejecutivo de IA diseñado para asesores financieros. Automatiza flujos de trabajo, gestiona reuniones, maneja planificación de clientes, tareas y correos electrónicos, permitiendo a los asesores enfocarse en fortalecer relaciones y expandir su negocio. Está diseñado para RIAs y asesores financieros, ofreciendo IA segura para extraer y agregar información de documentos de clientes, enriquecer análisis financieros, crear notas de preparación para reuniones, convertir conversaciones en resúmenes y tareas, y redactar correos personalizados. Se integra con sistemas CRM, correo electrónico y calendarios.
Los asesores financieros pueden usar FastTrackr AI para automatizar tareas como procesamiento de documentos, resumen de reuniones, gestión de tareas y comunicación con clientes. Al integrarlo con sus sistemas CRM, correo y calendario existentes, pueden optimizar sus flujos de trabajo y enfocarse en construir relaciones con clientes.
Debes elegir Fasttrackr AI si eres un asesor financiero que busca ahorrar tiempo y automatizar su flujo de trabajo. Maneja reuniones, documentos de clientes, correos electrónicos y más, para que puedas enfocarte en lo que realmente importa: construir relaciones con los clientes.
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