Holistiplan

Name: Holistiplan
Brand: Holistiplan
Availability: InStock
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Holistiplan es una solución de software galardonada para planificación fiscal para asesores, diseñada para sistematizar y automatizar el proceso de revisión de la declaración de impuestos de un cliente para descubrir oportunidades potenciales de planificación. El software de Holistiplan fue creado y diseñado por los cofundadores Roger Pine, CFA®, CFP®, y Kevin Lozer, CFP® para lograr lo que históricamente han sido dos objetivos en competencia en la profesión de servicios financieros: agilizar el proceso de planificación financiera para los asesores mientras se mejora para cada cliente. Más información en holistiplan.com.

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Holistiplan Introducción

¿Qué es Holistiplan?

Holistiplan es un software galardonado de planificación fiscal que transforma la forma en que los asesores financieros analizan y planifican los impuestos para sus clientes. Con tecnología avanzada de OCR, Holistiplan lee y procesa rápidamente las declaraciones de impuestos, creando informes personalizados y con marca blanca que descubren oportunidades clave de planificación fiscal. Este enfoque eficiente permite a los asesores ofrecer estrategias fiscales integrales con mayor precisión y facilidad.\n\nAdemás de la planificación fiscal, Holistiplan cuenta con una innovadora Herramienta de Gestión de Riesgos de Seguros diseñada para ayudar a los asesores a evaluar la cobertura de seguros de hogar, auto y paraguas de los clientes. Esta herramienta incluye capacidades como un estimador instantáneo del costo de reconstrucción del hogar e identifica posibles brechas de cobertura, apoyando a los asesores a brindar asesoría financiera integral que va más allá de los impuestos.\n\nHolistiplan automatiza el proceso de revisión fiscal, liberando a los asesores para que se enfoquen en construir relaciones más sólidas con los clientes y desarrollar planes estratégicos. Al convertir datos financieros complejos en información clara y accionable, Holistiplan mejora el compromiso del cliente y empodera a los clientes para tomar decisiones informadas. Con una amplia gama de funciones que descubren oportunidades ocultas y apoyan la planificación financiera holística, Holistiplan permite a los asesores ofrecer un valor excepcional y diferenciarse en un mercado competitivo.

Cómo usar Holistiplan?

Instrucciones de uso no disponibles.

¿Por qué elegir Holistiplan?

Elegir esto significa que obtienes una herramienta de planificación fiscal que realmente entiende a los asesores. Acelera las revisiones de declaraciones de impuestos con tecnología inteligente y ayuda a detectar oportunidades de planificación que podrías pasar por alto. Además, tiene extras geniales como verificaciones de riesgos de seguros, convirtiéndolo en un todo en uno para asesoría financiera más inteligente.