Jump AI
Asistente de reuniones con IA para asesores financieros, automatizando tareas, notas y cumplimiento.
Please wait while we load the page
Jump es un asistente de reuniones con IA diseñado exclusivamente para asesores financieros. Convierte conversaciones en tareas, notas y registros de cumplimiento usando IA segura. Jump se integra profundamente con CRMs como Salesforce, Redtail y Wealthbox, reduciendo el trabajo administrativo de reuniones en un 90%. Ofrece notas de reuniones personalizables, actualizaciones de CRM con un clic, resúmenes previos a la reunión, correos de seguimiento y tareas inteligentes sincronizables. Jump también cuenta con una app móvil para capturar reuniones presenciales y permite a los usuarios hacer preguntas sobre reuniones pasadas.
Conecta Jump a tu software de reuniones (Zoom, Teams o Google Meet). Un participante 'tomador de notas' se une a la reunión, con divulgación completa a los clientes. Jump captura y transcribe la reunión, generando notas, tareas y registros de cumplimiento. Estos pueden revisarse y editarse antes de sincronizarse con tu CRM con un clic.
Deberías elegir Jump AI si eres un asesor financiero que quiere reducir el trabajo administrativo. Convierte reuniones en notas, tareas y registros de cumplimiento automáticamente, se sincroniza con tu CRM e incluso te prepara antes de las reuniones, para que puedas enfocarte en los clientes, no en el papeleo.
por asiento completo/mes
por asiento completo/mes
por asiento completo/mes
No hay descripción disponible.
Generador de ideas de regalos impulsado por IA basado en características del destinatario y ocasión.
