SmartOffice

¿Qué es SmartOffice?

Gestión Potente de Prácticas para Agentes y Asesores\nSmartOffice es la única solución CRM en la nube diseñada para ayudar a agentes de seguros y asesores financieros a ofrecer un servicio al cliente inigualable, crear relaciones de confianza y generar más ingresos. Nuestra plataforma robusta y modular aborda las necesidades inmediatas de tu práctica mientras te brinda la flexibilidad para agregar funciones a medida que tu negocio crece.\n\nCaracterísticas Principales\n• SmartOffice Anywhere te permite acceder a tus datos en cualquier lugar, en cualquier momento usando cualquier smartphone o tablet.\n• Seguimiento de Clientes te ayuda a gestionar los datos personales y del hogar de tus clientes, enviar correspondencia, mantener un historial de todas las interacciones y sincronizar esos datos en todos tus dispositivos.\n• Gestión de Calendario ofrece un seguimiento potente de actividades completadas y tareas/proyectos pendientes, sincronización de calendario en todos tus dispositivos y programación fácil de citas mediante Calendly.\n• Informes Dinámicos entregan inteligencia empresarial crítica, con paneles que cubren desde ventas e ingresos hasta cumpleaños de clientes y fechas de renovación de pólizas.\n• Almacenamiento de Documentos te permite subir documentos importantes y acceder a ellos desde cualquier dispositivo. Incluye soporte para servicios externos como Docupace y PaperClip.\n• Relleno de Formularios te ayuda a completar formularios rápidamente enviando datos de SmartOffice a apps como Docupace y Laser App.\n• Integración con Microsoft Office/365 te permite publicar correos electrónicos en SmartOffice desde Outlook, ejecutar informes de SmartOffice desde Excel, publicar notas de OneNote en SmartOffice y enviar correspondencia de SmartOffice desde Word.\n\nCiberseguridad\n• Seguridad de Datos te protege de ciberataques y te ayuda a cumplir con regulaciones de seguridad. Incluye cifrado, autenticación multifactor y copias de seguridad. Los controles de seguridad de Zinnia han sido verificados mediante una auditoría independiente SOC 2 Tipo 2.\n• SmartOffice Secure es un servicio opcional que protege los dispositivos de tus usuarios contra ciberataques, mejorando las ya robustas funciones de seguridad de SmartOffice. \n\nVentas y Marketing\n• Seguimiento de Leads y Oportunidades te ayuda a recolectar y distribuir leads en toda tu empresa y construir procesos de ventas estandarizados que aumentan la productividad y aplican las mejores prácticas.\n• Email Marketing te ayuda a crear campañas de marketing atractivas que atraen nuevos negocios. Envía fácilmente datos de contactos de SmartOffice a apps como Constant Contact, FMeX, FMG Suite y MarketingPro.\n\nInversiones\n• Seguimiento de Inversiones te ayuda a gestionar cuentas de clientes y mantener posiciones actualizadas usando datos de proveedores como Albridge, Aqumulate, Broadridge/Investigo, Charles Schwab, DAZL, DST, E*TRADE, Fidelity, LPL, Pershing, Raymond James, Rydex, Securities America, SEI, Sterne Agee, TD Ameritrade y Walnut Street Securities.\n• Planificación y Análisis Financiero te permite exportar cuentas y posiciones a apps populares de planificación y evaluación como eMoney, MoneyGuidePro y Riskalyze.\n\nSeguros\n• Seguimiento de Pólizas Individuales y Grupales/Casos Pendientes cubre pólizas vigentes y pendientes de vida, discapacidad, médica, LTC, anualidades, grupales, auto, hogar, paraguas y otros tipos. Gestiona todo desde suscripción hasta servicio de pólizas y recibe actualizaciones automáticas de estado a través de DTCC o directamente de grandes aseguradoras.\n• Seguimiento de Comisiones te ayuda a calcular comisiones esperadas y conciliar proyecciones con pagos reales de aseguradoras.\n\nCumplimiento e Informes\n• Archivado Automático de comunicaciones, notas y otras interacciones entre tu personal y clientes no solo ayuda a brindar un excelente servicio al cliente, sino que también crea una pista de auditoría completa. Y funciona sin importar qué dispositivos usen tus empleados.\n\n• Informes de Auditoría proporcionan las herramientas necesarias para extraer y compilar rápidamente notas, documentos y correspondencia en un informe listo para presentar a oficiales de cumplimiento y auditores.\n• Administración de Plantillas da control a la oficina central sobre las plantillas que sus asesores usan para contacto con clientes, marketing y otras actividades.\n• Panel de Producción ofrece una vista consolidada de números de producción para asesores individuales, sucursales u organizaciones en un formato claro y fácil de entender.\n\nAutomatización e Integraciones\n• Estandariza y automatiza procesos de ventas, flujos de trabajo de aplicaciones/nuevos negocios y otras actividades críticas, haciendo tus operaciones más rápidas y menos vulnerables a errores humanos.\n• Funciones de Repositorio de Datos te permiten centralizar el almacenamiento de tus datos críticos en un lugar seguro y proporcionar acceso a tus otras aplicaciones a través de nuestro hub de integración.\n• Fuentes de Datos de proveedores de datos de seguros e inversiones mantienen automáticamente tus datos actualizados, eliminando la necesidad de actualizaciones manuales que consumen tiempo.\n\nExperiencia en la Industria\n• Servicios de Consultoría Expertos de nuestro equipo de veteranos de la industria te ayudan a encontrar la solución que mejor se adapte a las necesidades de tu negocio. A diferencia de competidores que ofrecen productos genéricos y caros, Zinnia ha estado diseñando sistemas personalizados y rentables para agencias y corredores durante décadas.