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FastTrackr AI est un assistant exécutif IA conçu pour les conseillers financiers. Il automatise les flux de travail, gère les réunions, la planification client, les tâches et les e-mails, permettant aux conseillers de se concentrer sur le renforcement des relations clients et l'expansion de leur activité. Il est conçu pour les RIAs et conseillers financiers, offrant une IA sécurisée pour extraire et agréger les informations des documents clients, enrichir l'analyse financière, créer des notes de préparation aux réunions, transformer les conversations en résumés et tâches, et rédiger des e-mails personnalisés. Il s'intègre aux systèmes CRM, e-mail et calendrier.
Les conseillers financiers peuvent utiliser FastTrackr AI pour automatiser des tâches telles que le traitement des documents, la synthèse des réunions, la gestion des tâches et la communication client. En l'intégrant à leurs systèmes CRM, e-mail et calendrier existants, ils peuvent rationaliser leurs flux de travail et se concentrer sur la construction de relations clients.
Vous devriez choisir Fasttrackr AI si vous êtes un conseiller financier cherchant à gagner du temps et automatiser votre flux de travail. Il gère les réunions, les documents clients, les e-mails, et plus encore, pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment — construire des relations clients.
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