Holistiplan
Holistiplan est une solution logicielle primée de planification fiscale pour les conseillers, conçue pour systématiser et automatiser le processus de revue de la déclaration fiscale d'un client afin de découvrir des opportunités potentielles de planification. Le logiciel Holistiplan a été créé et conçu par les cofondateurs Roger Pine, CFA®, CFP®, et Kevin Lozer, CFP® pour accomplir ce qui a historiquement été deux objectifs concurrents dans la profession des services financiers : rationaliser le processus de planification financière pour les conseillers tout en l'améliorant pour chaque client. En savoir plus sur holistiplan.com.
Holistiplan Introduction
Qu'est-ce que c'est Holistiplan?
Holistiplan est un logiciel primé de planification fiscale qui transforme la manière dont les conseillers financiers analysent et planifient les impôts pour leurs clients. Grâce à une technologie OCR avancée, Holistiplan lit et traite rapidement les déclarations fiscales, créant des rapports personnalisés et en marque blanche qui dévoilent des opportunités clés de planification fiscale. Cette approche efficace permet aux conseillers de fournir des stratégies fiscales complètes avec plus de précision et de facilité. En plus de la planification fiscale, Holistiplan propose un outil innovant de gestion des risques d'assurance conçu pour aider les conseillers à évaluer les couvertures d'assurance habitation, automobile et parapluie des clients. Cet outil inclut des fonctionnalités comme un estimateur instantané du coût de reconstruction de la maison et identifie les lacunes potentielles de couverture, aidant les conseillers à offrir des conseils financiers complets qui vont au-delà des impôts. Holistiplan automatise le processus de revue fiscale, libérant les conseillers pour qu'ils se concentrent sur le renforcement des relations clients et le développement de plans stratégiques. En transformant des données financières complexes en insights clairs et exploitables, Holistiplan améliore l'engagement client et permet aux clients de prendre des décisions éclairées. Avec une large gamme de fonctionnalités qui découvrent des opportunités cachées et soutiennent une planification financière holistique, Holistiplan permet aux conseillers d'offrir une valeur exceptionnelle et de se différencier sur un marché compétitif.
Comment utiliser Holistiplan?
Instructions d'utilisation non disponibles.
Pourquoi choisir Holistiplan?
Choisir ceci signifie obtenir un outil de planification fiscale qui comprend vraiment les conseillers. Il accélère les revues de déclarations fiscales avec une technologie intelligente et aide à repérer des opportunités de planification que vous pourriez manquer. De plus, il offre des extras sympas comme les vérifications des risques d'assurance, en faisant une solution complète pour des conseils financiers plus intelligents.
Holistiplan Caractéristiques
Caractéristiques
Information de caractéristiques non disponible.
Prix
Information de prix non disponible
Holistiplan Tags
Information non disponible.
