SmartOffice

Qu'est-ce que c'est SmartOffice?

Gestion Puissante de la Pratique pour Agents et Conseillers SmartOffice est la seule solution CRM cloud conçue pour aider les agents d'assurance et les conseillers financiers à offrir un service client inégalé, créer des relations de confiance et générer plus de revenus. Notre plateforme robuste et modulaire répond aux besoins immédiats de votre pratique tout en vous offrant la flexibilité d'ajouter des fonctionnalités à mesure que votre entreprise se développe. Fonctionnalités Principales • SmartOffice Anywhere vous permet d'accéder à vos données n'importe où, n'importe quand, en utilisant n'importe quel smartphone ou tablette. • Suivi des Clients vous aide à gérer les données personnelles et familiales de vos clients, envoyer de la correspondance, maintenir un historique de toutes les interactions, et synchroniser ces données sur tous vos appareils. • Gestion du Calendrier offre un suivi puissant des activités terminées et des tâches/projets non terminés, synchronisation du calendrier sur tous vos appareils, et une planification facile des rendez-vous via Calendly. • Rapports Dynamiques fournissent une intelligence d'affaires critique, avec des tableaux de bord couvrant tout, des ventes et revenus aux anniversaires clients et dates de renouvellement de polices. • Stockage de Documents vous permet de télécharger des documents importants et d'y accéder depuis n'importe quel appareil. Le support pour des services externes comme Docupace et PaperClip est inclus. • Remplissage de Formulaires vous aide à compléter rapidement des formulaires en poussant les données SmartOffice vers des applications comme Docupace et Laser App. • Intégration Microsoft Office/365 vous permet d'envoyer des e-mails à SmartOffice depuis Outlook, d'exécuter des rapports SmartOffice depuis Excel, de poster des notes OneNote vers SmartOffice, et d'envoyer de la correspondance SmartOffice depuis Word. Cybersécurité • Sécurité des Données vous protège contre les cyberattaques et vous aide à respecter les réglementations de sécurité. Chiffrement, authentification multi-facteurs et sauvegardes sont inclus. Les contrôles de sécurité de Zinnia ont été vérifiés via un audit indépendant SOC 2 Type 2. • SmartOffice Secure est un service optionnel qui protège les appareils de vos utilisateurs contre les cyberattaques, renforçant les fonctionnalités de sécurité déjà robustes de SmartOffice. Ventes & Marketing • Suivi des Leads et Opportunités vous aide à collecter et distribuer les leads dans toute votre entreprise et à construire des processus de vente standardisés qui augmentent la productivité et appliquent les meilleures pratiques. • Marketing par E-mail vous aide à créer des campagnes marketing convaincantes qui attirent de nouveaux clients. Poussez facilement les données de contact SmartOffice vers des applications comme Constant Contact, FMeX, FMG Suite, et MarketingPro. Investissements • Suivi des Investissements vous aide à gérer les comptes clients et à maintenir les positions à jour en utilisant des données de fournisseurs comme Albridge, Aqumulate, Broadridge/Investigo, Charles Schwab, DAZL, DST, E*TRADE, Fidelity, LPL, Pershing, Raymond James, Rydex, Securities America, SEI, Sterne Agee, TD Ameritrade, et Walnut Street Securities. • Planification Financière et Analyse vous permet d'exporter les comptes et positions vers des applications populaires de planification et d'évaluation comme eMoney, MoneyGuidePro, et Riskalyze. Assurance • Suivi des Polices Individuelles et de Groupe/Cas en Attente couvre les polices en vigueur et en attente vie, invalidité, médicale, LTC, rente, groupe, auto, habitation, parapluie, et autres types de polices. Gérez tout, de la souscription au service de police, et recevez des mises à jour automatiques de statut via le DTCC ou directement des principaux assureurs. • Suivi des Commissions vous aide à calculer les commissions attendues et à rapprocher les projections avec les paiements réels des assureurs. Conformité & Rapports • Archivage Automatisé des communications, notes, et autres interactions entre votre personnel et les clients aide non seulement à fournir un excellent service client, mais crée aussi une piste d'audit complète. Et cela fonctionne quel que soit l'appareil utilisé par vos employés. • Rapports d'Audit fournissent les outils nécessaires pour extraire et compiler rapidement notes, documents, et correspondance dans un rapport prêt à être présenté aux responsables conformité et auditeurs. • Administration des Modèles donne au siège le contrôle sur les modèles que leurs conseillers utilisent pour la communication client, le marketing, et autres activités. • Tableau de Bord de Production offre une vue consolidée des chiffres de production pour les conseillers individuels, bureaux de branche, ou organisations dans un format clair et facile à comprendre. Automatisation & Intégrations • Standardisez et automatisez les processus de vente, les flux de travail de demande/nouvelle affaire, et autres activités critiques, rendant vos opérations plus rapides et moins vulnérables aux erreurs humaines. • Fonctionnalités de Répertoire de Données vous permettent de centraliser le stockage de vos données critiques en un seul endroit sécurisé et de fournir l'accès à vos autres applications via notre hub d'intégration. • Flux de Données des fournisseurs de données d'assurance et d'investissement maintiennent automatiquement vos données à jour, éliminant le besoin de mises à jour manuelles chronophages. Expertise Sectorielle • Services de Conseil Expert de notre équipe de vétérans de l'industrie vous aident à trouver la solution qui répond le mieux aux besoins de votre entreprise. Contrairement aux concurrents offrant des produits standardisés et coûteux, Zinnia conçoit depuis des décennies des systèmes personnalisés et rentables pour agences et courtiers.