エージェンシースマート
エージェンシースマートはクラウドベースで、どこからでもウェブ接続デバイスでクライアント情報にアクセス可能です。クライアントの質問に答え、更新時期に基づいて電話をかけ、行動を追跡します。
エージェンシースマート 紹介
とは何か エージェンシースマート?
エージェンシースマートは、従業員福利厚生、保険商品、金融サービス、その他業界関連商品（給与、HR、コンサルティング）を商業および個人市場に販売する一般代理店および小売ブローカー向けの「オールインワン」クラウドベースソリューションです。データ管理からオンボーディング、福利厚生登録まで、複数システムを使う問題を解決します。エージェンシースマートは時間を節約し、労働コストを削減し、効率を高めて代理店の収益性を向上させます。\n\nデモの連絡または予約はこちら --> https://agencysmart.com/schedule-a-demonstration/
使い方 エージェンシースマート?
使用方法はありません。
選ぶ理由 エージェンシースマート?
クライアント情報をどこからでも管理でき、データ管理、オンボーディング、福利厚生登録を一元化して時間と手間を節約したいなら、オールインワンクラウドソリューションとしてこれを選んでください。
エージェンシースマート 特徴
プラットフォーム管理
- ✓タスク管理
- ✓メール統合
- ✓販売ツール
- ✓コミッション
- ✓会計
- ✓連絡先管理
プラットフォーム基本機能
- ✓報告
プラットフォームドキュメント
- ✓電子署名
- ✓ポリシー管理
- ✓クレーム管理
価格
基本見積もり
$49.00
30日間無料トライアル利用可能 \n(NAHU会員は$44)
- ✓ 無制限の見積もり
- ✓ 更新通知ダッシュボード
- ✓ 保険会社プラン設計とSBC
- ✓ 名簿のインポート・エクスポート
- ✓ HRA資金分析
- ✓ GA代理店追跡
- ✓ プロデューサー別の取引帳追跡
コミッション付きCRM
$75.00
30日間無料トライアル利用可能 (NAHU会員は$65)
- ✓ 更新通知ダッシュボード
- ✓ 保険会社プラン設計とSBC
- ✓ 名簿のインポート・エクスポート
- ✓ 完全なコミッション会計
- ✓ 包括的な報告
- ✓ カスタムプラン選択と登録フォーム
- ✓ 報酬明細
- ✓ 大量メール＆コミュニケーションポータル
- ✓ GA代理店追跡
- ✓ プロデューサー別の取引帳追跡
- ✓ プロデューサーのライセンス、E&O、CE、NPN追跡
フルアクセス
$99.00
30日間無料トライアル利用可能 (NAHU会員は$84)
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