Holistiplan
Holistiplanは、クライアントの税務申告書のレビューを体系化・自動化し、潜在的な計画機会を発見するために設計された受賞歴のある税務計画ソフトウェアソリューションです。Holistiplanのソフトウェアは、共同創設者のRoger Pine, CFA®, CFP®とKevin Lozer, CFP®によって作成・設計され、金融サービス業界で歴史的に相反してきた2つの目標を達成しています：アドバイザーのための財務計画プロセスの効率化と、すべてのクライアントに対する改善。詳細はholistiplan.comをご覧ください。
Holistiplan 紹介
とは何か Holistiplan?
Holistiplanは、ファイナンシャルアドバイザーがクライアントの税務を分析・計画する方法を変革する受賞歴のある税務計画ソフトウェアです。高度なOCR技術により、税務申告書を迅速に読み取り処理し、カスタマイズされたホワイトラベルレポートを作成して重要な税務計画機会を明らかにします。この効率的なアプローチにより、アドバイザーはより正確かつ容易に包括的な税務戦略を提供できます。\n\n税務計画に加え、Holistiplanは革新的な保険リスク管理ツールを備えており、クライアントの住宅、自動車、アンブレラ保険のカバレッジを評価するのに役立ちます。このツールには即時の住宅再建コスト見積もり機能や潜在的なカバレッジギャップの特定機能が含まれ、税務を超えた包括的な財務アドバイスの提供を支援します。\n\nHolistiplanは税務レビューのプロセスを自動化し、アドバイザーがクライアントとの関係構築や戦略的計画の策定に集中できるようにします。複雑な財務データを明確で実行可能な洞察に変えることで、クライアントの関与を高め、情報に基づく意思決定を促進します。隠れた機会を発見し包括的な財務計画を支援する多彩な機能により、Holistiplanはアドバイザーが卓越した価値を提供し、競争の激しい市場で差別化することを可能にします。
使い方 Holistiplan?
使用方法はありません。
選ぶ理由 Holistiplan?
これを選ぶと、アドバイザーのニーズを深く理解した税務計画ツールが手に入ります。スマート技術で税務申告のレビューを迅速化し、見逃しがちな計画機会を発見します。さらに、保険リスクチェックなどの便利な機能もあり、より賢い財務アドバイスのワンストップサービスとなっています。
Holistiplan 特徴
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価格
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