Jump AI
金融アドバイザー向けAI会議アシスタント。タスク、ノート、コンプライアンスを自動化。
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Jumpは金融アドバイザー専用のAI会議アシスタントです。会話をタスク、ノート、コンプライアンス記録に変換し、安全なAIを使用。Salesforce、Redtail、WealthboxなどのCRMと深く統合し、会議管理作業を90%削減。カスタマイズ可能な会議ノート、ワンクリックCRM更新、会議前準備資料、フォローアップメール、スマートタスクを提供。モバイルアプリで対面会議も記録可能で過去会議への質問も可能。
Zoom、Teams、Google Meetなどの会議ソフトにJumpを接続。ノートテイカー参加者が会議に入り、録音・文字起こし・ノート・タスク・コンプライアンス記録を生成。CRMにワンクリックで同期可能。
金融アドバイザーで管理作業を減らしたいならJump AIがおすすめです。会議をノート、タスク、コンプライアンス記録に自動変換し、CRMと同期し、会議前準備も支援。クライアント対応に集中できます。
フルシートあたり/月
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