スマートオフィス
保険および金融サービス向けCRMシステム
保険および金融サービス向けCRMシステム
スマートオフィス 紹介
とは何か スマートオフィス?
エージェントとアドバイザーのための強力なプラクティスマネジメント\nスマートオフィスは、保険代理店と金融アドバイザーが卓越した顧客サービスを提供し、信頼関係を築き、収益を増やすために設計された唯一のクラウドCRMソリューションです。堅牢でモジュール式のプラットフォームは、ビジネスの即時ニーズに対応し、事業拡大に伴い機能を追加する柔軟性を提供します。\n\n主な機能\n• SmartOffice Anywhereにより、スマートフォンやタブレットからいつでもどこでもデータにアクセス可能。\n• クライアント追跡で個人および世帯データを管理し、通信を送信し、すべてのやり取りの履歴を保持し、すべてのデバイス間で同期。\n• カレンダーマネジメントは完了した活動と未完了のタスク/プロジェクトを強力に追跡し、すべてのデバイスでカレンダー同期、Calendlyによる簡単な予約。\n• ダイナミックレポートは売上や収益からクライアントの誕生日や保険更新日までの重要なビジネスインテリジェンスを提供。\n• ドキュメントストレージは重要書類をアップロードし、どのデバイスからもアクセス可能。DocupaceやPaperClipなど外部サービスもサポート。\n• フォーム記入はSmartOfficeデータをDocupaceやLaser Appなどのアプリにプッシュして迅速にフォームを完成。\n• Microsoft Office/365統合によりOutlookからSmartOfficeへメール投稿、Excelからレポート実行、OneNoteノートをSmartOfficeへ投稿、WordからSmartOffice通信送信が可能。\n\nサイバーセキュリティ\n• データセキュリティはサイバー攻撃から保護し、セキュリティ規制の遵守を支援。暗号化、多要素認証、バックアップを含む。Zinniaのセキュリティ管理は独立したSOC 2タイプ2監査で検証済み。\n• SmartOffice Secureはユーザーデバイスをサイバー攻撃から保護し、SmartOfficeの堅牢なセキュリティ機能を強化するオプションサービス。\n\n営業・マーケティング\n• リードと機会追跡はリードを社内で収集・配布し、標準化された営業プロセスを構築して生産性を向上し、ベストプラクティスを強制。\n• Eメールマーケティングは新規ビジネスをもたらす魅力的なキャンペーン作成を支援。SmartOfficeの連絡先データをConstant Contact、FMeX、FMG Suite、MarketingProなどのアプリに簡単にプッシュ可能。\n\n投資\n• 投資追跡はAlbridge、Aqumulate、Broadridge/Investigo、Charles Schwab、DAZL、DST、E*TRADE、Fidelity、LPL、Pershing、Raymond James、Rydex、Securities America、SEI、Sterne Agee、TD Ameritrade、Walnut Street Securitiesなどのプロバイダーからのデータを使い、クライアントアカウントとポジションを管理。\n• 財務計画と分析はeMoney、MoneyGuidePro、Riskalyzeなどの人気プランニング・評価アプリにアカウントとポジションをエクスポート可能。\n\n保険\n• 個人および団体の保険/保留中ケース追跡は生命、障害、医療、長期介護、年金、団体、自動車、住宅所有者、アンブレラなどの保険タイプをカバー。引受から保険サービスまで管理し、DTCCや主要キャリアからの自動ステータス更新を取得。\n• 手数料追跡は予想手数料を計算し、キャリアからの実際の支払いと照合。\n\nコンプライアンスと報告\n• 通信、メモ、スタッフとクライアント間のその他のやり取りの自動アーカイブは優れた顧客サービスを提供するだけでなく、完全な監査証跡を作成。従業員が使用するデバイスに関係なく機能。\n\n• 監査レポートはメモ、文書、通信を迅速に抽出・編集し、コンプライアンス担当者や監査人に提出可能なレポートを作成。\n• テンプレート管理は本社がアドバイザーのクライアント対応、マーケティング、その他活動用テンプレートを管理。\n• 生産ダッシュボードは個別アドバイザー、支店、組織の生産数を明確で理解しやすい形式で統合表示。\n\n自動化と統合\n• 営業プロセス、申請/新規ビジネスワークフロー、その他重要な活動を標準化・自動化し、運営を迅速化し人的ミスを減少。\n• データリポジトリ機能は重要データを安全な場所に集中管理し、統合ハブを通じて他のアプリケーションにアクセス提供。\n• 保険・投資データプロバイダーからのデータフィードはデータを自動更新し、手作業の更新を不要に。\n\n業界専門知識\n• 業界ベテランの専門コンサルティングサービスがビジネスニーズに最適なソリューションを提供。高価で画一的な製品を提供する競合他社とは異なり、Zinniaは代理店やブローカーディーラー向けにカスタマイズされたコスト効果の高いシステムを数十年にわたり設計。
使い方 スマートオフィス?
使用方法はありません。
選ぶ理由 スマートオフィス?
保険や金融アドバイザーで、クライアント追跡からコンプライアンスまでカバーする強力なCRMを探しているならこれを選んでください。成長と保護を支援する多機能が満載です。
スマートオフィス 特徴
特徴
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