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FastTrackr AI é um assistente executivo de IA concebido para consultores financeiros. Automatiza fluxos de trabalho, gere reuniões, trata do planeamento do cliente, tarefas e emails, permitindo que os consultores se concentrem em fortalecer as relações com os clientes e expandir o seu negócio. É feito para RIAs e consultores financeiros, oferecendo IA segura para extrair e agregar informação de documentos dos clientes, enriquecer análises financeiras, criar notas de preparação para reuniões, transformar conversas em resumos e tarefas, e redigir emails personalizados. Integra-se com sistemas CRM, email e calendário.
Os consultores financeiros podem usar o FastTrackr AI para automatizar tarefas como processamento de documentos, resumo de reuniões, gestão de tarefas e comunicação com clientes. Ao integrá-lo com os seus sistemas CRM, email e calendário existentes, podem simplificar os seus fluxos de trabalho e focar-se em construir relações com os clientes.
Deve escolher o Fasttrackr AI se for um consultor financeiro que procura poupar tempo e automatizar o seu fluxo de trabalho. Ele gere reuniões, documentos de clientes, emails e mais, para que possa concentrar-se no que realmente importa—construir relações com os clientes.
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