Holistiplan

Name: Holistiplan
Brand: Holistiplan
Availability: InStock
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Holistiplan é uma solução de software premiada de planeamento fiscal para consultores, concebida para sistematizar e automatizar o processo de revisão da declaração fiscal de um cliente para descobrir potenciais oportunidades de planeamento. O software Holistiplan foi criado e desenhado pelos cofundadores Roger Pine, CFA®, CFP®, e Kevin Lozer, CFP® para alcançar o que historicamente têm sido dois objetivos concorrentes na profissão de serviços financeiros: simplificar o processo de planeamento financeiro para consultores enquanto o melhora para cada cliente. Saiba mais em holistiplan.com.

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Holistiplan Introdução

O que é Holistiplan?

Holistiplan é um software premiado de planeamento fiscal que transforma a forma como os consultores financeiros analisam e planeiam os impostos para os seus clientes. Com tecnologia OCR avançada, o Holistiplan lê e processa rapidamente as declarações fiscais, criando relatórios personalizados e com marca branca que revelam oportunidades chave de planeamento fiscal. Esta abordagem eficiente permite aos consultores fornecer estratégias fiscais abrangentes com maior precisão e facilidade.\n\nAlém do planeamento fiscal, o Holistiplan apresenta uma inovadora Ferramenta de Gestão de Risco de Seguro concebida para ajudar os consultores a avaliar as coberturas de seguro residencial, automóvel e guarda-chuva dos clientes. Esta ferramenta inclui capacidades como um estimador instantâneo do custo de reconstrução da casa e identifica potenciais lacunas de cobertura, apoiando os consultores na prestação de aconselhamento financeiro completo que vai além dos impostos.\n\nO Holistiplan automatiza o processo de revisão fiscal, libertando os consultores para se concentrarem em construir relações mais fortes com os clientes e desenvolver planos estratégicos. Ao transformar dados financeiros complexos em insights claros e acionáveis, o Holistiplan melhora o envolvimento do cliente e capacita os clientes a tomar decisões informadas. Com uma vasta gama de funcionalidades que descobrem oportunidades ocultas e apoiam o planeamento financeiro holístico, o Holistiplan permite aos consultores oferecer um valor excecional e diferenciar-se num mercado competitivo.

Como usar Holistiplan?

Instruções de uso não disponíveis.

Por que escolher Holistiplan?

Escolher este significa que obtém uma ferramenta de planeamento fiscal que realmente entende os consultores. Acelera as revisões de declarações fiscais com tecnologia inteligente e ajuda a identificar oportunidades de planeamento que pode perder. Além disso, tem extras interessantes como verificações de risco de seguro, tornando-o um local único para aconselhamento financeiro mais inteligente.