Jump AI
Why Choose Jump AI?
Deve escolher o Jump AI se for um consultor financeiro que quer reduzir o trabalho administrativo. Transforma reuniões em notas, tarefas e registos de conformidade automaticamente, sincroniza com o seu CRM e até o prepara antes das reuniões, para que possa focar-se nos clientes, não na papelada.
Assistente de reuniões AI para consultores financeiros, automatizando tarefas, notas e conformidade.
Jump AI Introdução
O que é Jump AI?
O Jump é um assistente de reuniões AI projetado exclusivamente para consultores financeiros. Transforma conversas em tarefas, notas e registos de conformidade usando AI segura. O Jump integra-se profundamente com CRMs como Salesforce, Redtail e Wealthbox, reduzindo o trabalho administrativo de reuniões em 90%. Oferece notas de reuniões personalizáveis, atualizações CRM com um clique, resumos pré-reunião, emails de seguimento e tarefas inteligentes sincronizáveis. Também tem uma app móvel para capturar reuniões presenciais e permite aos utilizadores fazer perguntas sobre reuniões passadas.
Como usar Jump AI?
Conecte o Jump ao seu software de reuniões (Zoom, Teams ou Google Meet). Um participante 'tomador de notas' junta-se à reunião, com total divulgação aos clientes. O Jump captura e transcreve a reunião, gerando notas, tarefas e registos de conformidade. Estes podem ser revistos e editados antes de serem sincronizados para o seu CRM com um clique.
Por que escolher Jump AI?
Deve escolher o Jump AI se for um consultor financeiro que quer reduzir o trabalho administrativo. Transforma reuniões em notas, tarefas e registos de conformidade automaticamente, sincroniza com o seu CRM e até o prepara antes das reuniões, para que possa focar-se nos clientes, não na papelada.
Jump AI Recursos
AI Transcription
- ✓Notas de reuniões com AI
- ✓Criação automática de tarefas e sincronização CRM
- ✓Resumos pré-reunião
- ✓Emails de seguimento personalizáveis
- ✓App móvel para captura de reuniões
- ✓Geração de registos de conformidade
FAQ
Preços
Ramping
por lugar Completo/mês
Core
por lugar Completo/mês
Scale
por lugar Completo/mês
Enterprise
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