Jump AI
Assistente de reuniões AI para consultores financeiros, automatizando tarefas, notas e conformidade.
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O Jump é um assistente de reuniões AI projetado exclusivamente para consultores financeiros. Transforma conversas em tarefas, notas e registos de conformidade usando AI segura. O Jump integra-se profundamente com CRMs como Salesforce, Redtail e Wealthbox, reduzindo o trabalho administrativo de reuniões em 90%. Oferece notas de reuniões personalizáveis, atualizações CRM com um clique, resumos pré-reunião, emails de seguimento e tarefas inteligentes sincronizáveis. Também tem uma app móvel para capturar reuniões presenciais e permite aos utilizadores fazer perguntas sobre reuniões passadas.
Conecte o Jump ao seu software de reuniões (Zoom, Teams ou Google Meet). Um participante 'tomador de notas' junta-se à reunião, com total divulgação aos clientes. O Jump captura e transcreve a reunião, gerando notas, tarefas e registos de conformidade. Estes podem ser revistos e editados antes de serem sincronizados para o seu CRM com um clique.
Deve escolher o Jump AI se for um consultor financeiro que quer reduzir o trabalho administrativo. Transforma reuniões em notas, tarefas e registos de conformidade automaticamente, sincroniza com o seu CRM e até o prepara antes das reuniões, para que possa focar-se nos clientes, não na papelada.
por lugar Completo/mês
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