Parthean AI
Plataforma de planeamento financeiro com IA para consultores e os seus clientes.
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Parthean AI é um coach financeiro que fornece aconselhamento e soluções personalizadas. Utiliza IA para responder a perguntas e ajuda os utilizadores a construir planos financeiros para objetivos específicos, integrando-se também com ferramentas de gestão financeira. Acelera a integração de clientes, planeamento, pesquisa e extração de dados com IA, oferecendo funcionalidades como otimização de estratégias fiscalmente eficientes, pesquisa de investimentos, análise de portefólio e geração automatizada de planos financeiros.
O Parthean AI pode ser usado por consultores para melhorar o seu fluxo de trabalho através de funcionalidades como construtores de formulários personalizáveis para recolha de dados, extração de dados de documentos financeiros, capacidades de paraplaneamento com IA e ferramentas de experiência do cliente. Os clientes podem aceder a aconselhamento, visualizar contas, carregar documentos e comunicar com consultores através da plataforma.
Escolha este se procura uma IA que ofereça insights inteligentes e o ajude a tomar melhores decisões rapidamente. Foi concebida para analisar dados e dar-lhe a vantagem que precisa nos seus projetos.
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