SmartOffice

O que é SmartOffice?

Gestão Poderosa de Práticas para Agentes e Consultores\nSmartOffice é a única solução CRM na nuvem concebida para ajudar agentes de seguros e consultores financeiros a oferecer um serviço ao cliente incomparável, criar relações de confiança e gerar mais receita. A nossa plataforma robusta e modular responde às necessidades imediatas da sua prática, proporcionando-lhe flexibilidade para adicionar funcionalidades à medida que o seu negócio cresce.\n\nFuncionalidades Principais\n• SmartOffice Anywhere permite-lhe aceder aos seus dados em qualquer lugar, a qualquer hora, usando qualquer smartphone ou tablet.\n• Acompanhamento de Clientes ajuda a gerir os dados pessoais e domésticos dos seus clientes, enviar correspondência, manter um histórico de todas as interações e sincronizar esses dados em todos os seus dispositivos.\n• Gestão de Calendário oferece um acompanhamento poderoso das atividades concluídas e tarefas/projetos por terminar, sincronização do calendário em todos os seus dispositivos e agendamento fácil de compromissos através do Calendly.\n• Relatórios Dinâmicos fornecem inteligência empresarial crítica, com painéis que cobrem tudo, desde vendas e receita até aniversários de clientes e datas de renovação de apólices.\n• Armazenamento de Documentos permite carregar documentos importantes e aceder a eles a partir de qualquer dispositivo. Inclui suporte para serviços externos como Docupace e PaperClip.\n• Preenchimento de Formulários ajuda a completar formulários rapidamente, enviando dados do SmartOffice para aplicações como Docupace e Laser App.\n• Integração Microsoft Office/365 permite enviar e-mails para o SmartOffice a partir do Outlook, executar relatórios do SmartOffice a partir do Excel, enviar notas do OneNote para o SmartOffice e enviar correspondência do SmartOffice a partir do Word.\n\nCibersegurança\n• Segurança de Dados protege-o contra ciberataques e ajuda a cumprir regulamentos de segurança. Inclui encriptação, autenticação multifator e backups. Os controlos de segurança da Zinnia foram verificados através de uma auditoria independente SOC 2 Tipo 2.\n• SmartOffice Secure é um serviço opcional que protege os dispositivos dos seus utilizadores contra ciberataques, reforçando as já robustas funcionalidades de segurança do SmartOffice. \n\nVendas e Marketing\n• Acompanhamento de Leads e Oportunidades ajuda a recolher e distribuir leads por toda a sua empresa e a construir processos de vendas padronizados que aumentam a produtividade e aplicam as melhores práticas.\n• Marketing por E-mail ajuda a criar campanhas de marketing apelativas que atraem novos negócios. Envie facilmente dados de contactos do SmartOffice para aplicações como Constant Contact, FMeX, FMG Suite e MarketingPro.\n\nInvestimentos\n• Acompanhamento de Investimentos ajuda a gerir contas de clientes e a manter posições atualizadas usando dados de fornecedores como Albridge, Aqumulate, Broadridge/Investigo, Charles Schwab, DAZL, DST, E*TRADE, Fidelity, LPL, Pershing, Raymond James, Rydex, Securities America, SEI, Sterne Agee, TD Ameritrade e Walnut Street Securities.\n• Planeamento e Análise Financeira permite exportar contas e posições para aplicações populares de planeamento e avaliação como eMoney, MoneyGuidePro e Riskalyze.\n\nSeguros\n• Acompanhamento de Apólices Individuais e de Grupo/Casos Pendentes cobre apólices em vigor e pendentes de vida, invalidez, médica, LTC, anuidade, grupo, automóvel, habitação, guarda-chuva e outros tipos de apólices. Gere tudo, desde subscrição até serviço de apólices, e receba atualizações automáticas de estado através do DTCC ou diretamente dos principais seguradores.\n• Acompanhamento de Comissões ajuda a calcular comissões esperadas e a reconciliar projeções com pagamentos reais dos seguradores.\n\nConformidade e Relatórios\n• Arquivamento Automático de comunicações, notas e outras interações entre a sua equipa e clientes não só ajuda a fornecer um excelente serviço ao cliente — como também cria um registo completo de auditoria. E funciona independentemente dos dispositivos usados pelos seus colaboradores.\n\n• Relatórios de Auditoria fornecem as ferramentas necessárias para extrair e compilar rapidamente notas, documentos e correspondência num relatório pronto para apresentar a responsáveis de conformidade e auditores.\n• Administração de Modelos dá ao escritório central controlo sobre os modelos que os seus consultores usam para contacto com clientes, marketing e outras atividades.\n• Painel de Produção oferece uma visão consolidada dos números de produção para consultores individuais, filiais ou organizações num formato claro e fácil de entender.\n\nAutomação e Integrações\n• Padronize e automatize processos de vendas, fluxos de trabalho de aplicação/novos negócios e outras atividades críticas, tornando as suas operações mais rápidas e menos vulneráveis a erros humanos.\n• Funcionalidades de Repositório de Dados permitem centralizar o armazenamento dos seus dados críticos num local seguro e fornecer acesso às suas outras aplicações através do nosso hub de integração.\n• Feeds de Dados de fornecedores de dados de seguros e investimentos mantêm automaticamente os seus dados atualizados, eliminando a necessidade de atualizações manuais demoradas.\n\nEspecialização na Indústria\n• Serviços de Consultoria Especializada da nossa equipa de veteranos da indústria ajudam-no a encontrar a solução que melhor responde às necessidades do seu negócio. Ao contrário dos concorrentes que oferecem produtos genéricos e caros, a Zinnia tem vindo a conceber sistemas personalizados e económicos para agências e corretores há décadas.