Fasttrackr AI 介绍
这是什么 Fasttrackr AI?
FastTrackr AI 是为财务顾问设计的 AI 执行助理。它自动化工作流程,管理会议,处理客户规划、任务和邮件,使顾问能专注于加强客户关系和拓展业务。它适用于注册投资顾问和财务顾问,提供安全的 AI 来提取和汇总客户文件信息,丰富财务分析,创建会议准备笔记,将对话转化为摘要和任务,并起草个性化邮件。它可与 CRM、邮件和日历系统集成。
如何使用 Fasttrackr AI?
财务顾问可使用 FastTrackr AI 自动化文档处理、会议摘要、任务管理和客户沟通。通过与现有 CRM、邮件和日历系统集成,简化工作流程,专注于建立客户关系。
为什么选择 Fasttrackr AI?
如果您是财务顾问,想节省时间并自动化工作流程,应选择 Fasttrackr AI。它处理会议、客户文件、邮件等,让您专注于真正重要的事情——建立客户关系。
Fasttrackr AI 功能特点
AI For Finance
- ✓文档处理
- ✓会议摘要
- ✓任务管理
- ✓技术栈集成
- ✓客户沟通
常见问题
价格
价格信息不可用
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