Holistiplan 介绍
这是什么 Holistiplan?
Holistiplan 是一款屡获殊荣的税务规划软件，彻底改变了财务顾问分析和规划客户税务的方式。凭借先进的OCR技术，Holistiplan快速读取和处理税务申报，生成定制的白标报告，揭示关键税务规划机会。这种高效方法使顾问能够更准确、轻松地提供全面的税务策略。\n\n除了税务规划，Holistiplan还配备了创新的保险风险管理工具，帮助顾问评估客户的房屋、汽车和综合保险覆盖情况。该工具包括即时房屋重建成本估算器，并识别潜在的保障缺口，支持顾问提供超越税务的全面财务建议。\n\nHolistiplan自动化税务审核流程，释放顾问时间，专注于建立更强的客户关系和制定战略计划。通过将复杂的财务数据转化为清晰、可操作的洞察，Holistiplan提升客户参与度，赋能客户做出明智决策。凭借丰富功能揭示隐藏机会并支持整体财务规划，Holistiplan使顾问能够提供卓越价值，在竞争激烈的市场中脱颖而出。
如何使用 Holistiplan?
使用说明不可用。
为什么选择 Holistiplan?
选择它意味着你获得了一个真正理解顾问需求的税务规划工具。它通过智能技术加快税务申报审核，帮助发现你可能错过的规划机会。此外，它还具备保险风险检查等实用功能，是提供更智能财务建议的一站式工具。
Holistiplan 功能特点
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