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Jump 是专为财务顾问设计的 AI 会议助手。它使用安全的 AI 将对话转化为任务、笔记和合规记录。Jump 深度集成 Salesforce、Redtail 和 Wealthbox 等 CRM，减少 90% 会议行政工作。提供可定制会议笔记、一键 CRM 更新、会前准备单页、跟进邮件和智能同步任务。Jump 还配备移动应用捕捉现场会议，允许用户查询过去会议。
将 Jump 连接到会议软件（Zoom、Teams 或 Google Meet）。“笔记者”参与会议，客户充分知情。Jump 捕捉并转录会议，生成笔记、任务和合规记录。可在同步到 CRM 前审核编辑。
如果您是财务顾问，想减少行政工作，应选择 Jump AI。它自动将会议转化为笔记、任务和合规记录，支持与 CRM 同步，甚至在会议前为您准备，让您专注客户而非文书工作。
每个全功能席位/月
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