SmartOffice 介绍
这是什么 SmartOffice?
为代理和顾问提供强大实践管理\nSmartOffice是唯一专为保险代理和金融顾问设计的云端CRM解决方案，帮助提供无与伦比的客户服务，建立信任关系，创造更多收入。我们的强大模块化平台满足您业务的即时需求，同时提供灵活性，随着业务扩展添加功能。\n\n核心功能\n• SmartOffice Anywhere让您随时随地通过任何智能手机或平板访问数据。\n• 客户跟踪帮助管理客户个人及家庭数据，发送通信，维护所有互动历史，并在所有设备间同步数据。\n• 日历管理强力跟踪已完成活动和未完成任务/项目，支持所有设备间日历同步，并通过Calendly轻松安排预约。\n• 动态报告提供关键业务智能，仪表盘涵盖销售、收入、客户生日和保单续期日期等。\n• 文档存储允许上传重要文件并从任何设备访问，支持Docupace和PaperClip等外部服务。\n• 表单填写通过将SmartOffice数据推送到Docupace和Laser App等应用，帮助快速完成表单。\n• Microsoft Office/365集成支持从Outlook发送邮件到SmartOffice，从Excel运行报告，将OneNote笔记发布到SmartOffice，以及从Word发送通信。\n\n网络安全\n• 数据安全保护您免受网络攻击，帮助遵守安全法规。包括加密、多因素认证和备份。Zinnia的安全控制通过独立SOC 2 Type 2审计验证。\n• SmartOffice Secure是可选服务，保护用户设备免受网络攻击，增强SmartOffice已有的安全功能。\n\n销售与营销\n• 线索和机会跟踪帮助收集和分配线索，建立标准化销售流程，提高生产力并执行最佳实践。\n• 电子邮件营销帮助创建引人注目的营销活动，带来新业务。轻松将SmartOffice联系人数据推送到Constant Contact、FMeX、FMG Suite和MarketingPro等应用。\n\n投资\n• 投资跟踪帮助管理客户账户，使用Albridge、Aqumulate、Broadridge/Investigo、Charles Schwab、DAZL、DST、E*TRADE、Fidelity、LPL、Pershing、Raymond James、Rydex、Securities America、SEI、Sterne Agee、TD Ameritrade和Walnut Street Securities等提供商的数据保持持仓最新。\n• 财务规划与分析允许导出账户和持仓到eMoney、MoneyGuidePro和Riskalyze等流行规划和评估应用。\n\n保险\n• 个人和团体保单/待处理案件跟踪涵盖现有和待处理的人寿、残疾、医疗、长期护理、年金、团体、汽车、房主、伞形及其他保单类型。管理从承保到保单服务，并通过DTCC或主要承运商直接获得自动状态更新。\n• 佣金跟踪帮助计算预期佣金，并与承运商的实际支付进行对账。\n\n合规与报告\n• 自动归档员工与客户之间的通信、笔记和其他互动，不仅帮助提供卓越客户服务，还创建完整审计轨迹。无论员工使用何种设备均有效。\n\n• 审计报告提供快速提取和汇编笔记、文件和通信的工具，生成可提交给合规官和审计员的报告。\n• 模板管理让总部控制顾问用于客户联络、营销和其他活动的模板。\n• 生产仪表盘以清晰易懂的格式汇总个人顾问、分支机构或组织的生产数据。\n\n自动化与集成\n• 标准化和自动化销售流程、申请/新业务工作流及其他关键活动，使运营更快且减少人为错误。\n• 数据仓库功能允许在一个安全位置集中存储关键数据，并通过集成中心为其他应用提供访问。\n• 来自保险和投资数据提供商的数据馈送自动保持数据最新，免去耗时的手动更新。\n\n行业专业知识\n• 我们经验丰富的团队提供专家咨询服务，帮助您找到最适合业务需求的解决方案。与提供高价、千篇一律产品的竞争对手不同，Zinnia数十年来一直为代理机构和经纪商设计定制且经济高效的系统。
如何使用 SmartOffice?
使用说明不可用。
为什么选择 SmartOffice?
如果您是保险或金融顾问，想要一款强大的CRM，涵盖客户跟踪到合规管理，您应该选择这个。它功能丰富，助您发展和保护业务。
SmartOffice 功能特点
功能特点
功能信息不可用。
价格
性能版
单用户性能套餐
- ✓ Microsoft® Exchange - 联系人电子邮件和日历同步
- ✓ Microsoft® Office 集成 - Word/Outlook/Excel
- ✓ 联系人管理
- ✓ 日历和时间管理
