Client Hub
Gestión de práctica todo en uno y portal para clientes para firmas contables con herramientas de IA.
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Client Hub es una solución integral de gestión de prácticas y software de portal para clientes diseñada para firmas contables modernas. Optimiza flujos de trabajo, asegura la comunicación con clientes y ofrece herramientas impulsadas por IA. Está diseñado para firmas de contabilidad y contabilidad externalizada, con el objetivo de obtener respuestas de clientes un 80% más rápido. Las características incluyen Búsqueda Mágica con IA, respuestas automáticas de correo electrónico, generación automática de detalles de tareas, integración profunda con QuickBooks y Xero, gestión de flujos de trabajo, tareas para clientes, gestión de correo electrónico y una aplicación móvil.
Client Hub centraliza la comunicación y las tareas. Conecta tu cuenta de QuickBooks o Xero, invita a tu equipo y clientes, y comienza a gestionar flujos de trabajo, compartir documentos y comunicarte de forma segura a través de la plataforma. Usa las funciones de IA para automatizar tareas y mejorar la eficiencia.
Deberías elegir esto si buscas una plataforma centralizada para gestionar todas tus interacciones con clientes sin problemas. Ayuda a mantener todo organizado para que nunca pierdas el ritmo con tus clientes.
Obtén todas las funciones increíbles. Solo los usuarios de tu firma cuentan como usuarios de pago. Invita a clientes ilimitados gratis.
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Generador de ideas de regalos impulsado por IA basado en características del destinatario y ocasión.
