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Jump est un assistant de réunion IA conçu exclusivement pour les conseillers financiers. Il transforme les conversations en tâches, notes et dossiers de conformité via une IA sécurisée. Jump s'intègre profondément avec des CRM comme Salesforce, Redtail et Wealthbox, réduisant le travail administratif des réunions de 90 %. Il offre des notes de réunion personnalisables, des mises à jour CRM en un clic, des fiches de préparation avant réunion, des emails de suivi, et des tâches intelligentes synchronisables. Jump propose aussi une application mobile pour capturer les réunions en personne et permet aux utilisateurs de poser des questions sur les réunions passées.
Connectez Jump à votre logiciel de réunion (Zoom, Teams ou Google Meet). Un participant 'preneur de notes' rejoint la réunion, avec divulgation complète aux clients. Jump capture et transcrit la réunion, générant notes, tâches et dossiers de conformité. Ceux-ci peuvent être révisés et modifiés avant synchronisation au CRM en un clic.
Vous devriez choisir Jump AI si vous êtes conseiller financier cherchant à réduire le travail administratif. Il transforme les réunions en notes, tâches et dossiers de conformité automatiquement, se synchronise avec votre CRM, et vous prépare avant les réunions, pour que vous puissiez vous concentrer sur les clients, pas la paperasse.
par siège complet/mois
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